Fondsbørsmeddelelse nr. 10

BioPorto - koncernen gennemfører warrantprogram, vedtager kapitalforhøjelse i forbindelse med det forestående apportindskud (aktiedelen af Merlin Diagnostica GmbH) og aktieudvidelse i forbindelse med konvertering af obligationer

Bestyrelsen for BioPorto A/S har som oplyst i selskabets seneste årsrapport, besluttet at gennemføre et warrantprogram ved tildeling af warrants til bestyrelsesmedlemmer, direktion og samtlige medarbejdere i BioPorto A/S og i AntibodyShop A/S. Bestyrelsen har således besluttet at udstede i alt 1.000.000 stk. warrants, hvoraf hver warrant giver ret til køb af 1 stk. BioPorto aktie til kurs DKK 4,66. De nærmere vilkår for warrantsprogrammet fremgår af nedenstående.
Bestyrelsen har endvidere vedtaget en kapitalforhøjelse ved apportindskud, maksimum stk. 2.226.900 aktier, med henblik på gennemførelse af det forestående køb af Merlin Diagnostica GmbH. Antallet af aktier, der udstedes ved handelens gennemførelse, fastlægges først når købekontrakten er ubetinget gældende ved Completion, senest den 1. september 2006.

Bestyrelsen har modtaget meddelelse fra 6 indehavere af konvertible obligationer om at disse indehavere ønsker at konvertere deres konvertible obligationer, i alt DKK 5,75 mio. fordelt på 23 stk. á 250.000 DKK, til aktier. Obligationerne konverteres til i alt nom. DKK 4.690.506 aktiekapital. Konverteringen er beskrevet i nedenstående.

Gennemførelse af warrantprogram

Bestyrelsen har i henhold til vedtægternes § 15a vedtaget at gennemføre et warrantprogram. Der udstedes i alt 1.000.000 stk. warrants, hvoraf hver warrant giver ret til køb af 1 stk. BioPorto aktie til kurs DKK 4,66.

De udstedte warrants er tildelt medlemmerne af BioPorto A/S’ og datterselskabet AntibodyShop A/S’ bestyrelse, direktion samt medarbejderne efter følgende fordeling:

Bestyrelse 450.000 stk.
Direktion 69.700 stk.
Ledende medarbejdere i øvrigt 165.000 stk.
Øvrige medarbejdere 315.300 stk.

Warrantprogrammet er incitamentsbaseret og tildeling er ikke rettet mod specifikke resultatmål.

De udstedte warrants kan udnyttes fra tildelingstidspunktet, og udnyttelsesperioden løber til den 1. august 2009.

Warrantprogrammet har en samlet markedsværdi på DKK 1.000.000 x 4,66 = DKK 4.660.000. Exercise kursen er fastsat som markedskursen den 12. juli 2006 og er fremkommet som et vægtet gennemsnit af den noterede kurs på BioPorto A/S over de seneste 10 handelsdage på Københavns Fondsbørs.

Kapitaludvidelse ved apportindskud

Bestyrelsen har endvidere vedtaget en kapitalforhøjelse ved apportindskud, maksimum stk. 2.226.900 aktier, med henblik på gennemførelse af det forestående køb af Merlin Diagnostica GmbH. Antallet af aktier, der udstedes ved handelens gennemførelse, fastlægges først når købekontrakten er ubetinget gældende ved Completion, senest den 1. september 2006. Kapitalforhøjelse tegnes til kurs 156, svarende til DKK 4,68 per aktie.

Konvertible obligationer

Bestyrelsen har modtaget meddelelse fra 6 indehavere af konvertible obligationer om at disse ønsker at konvertere deres konvertible obligationer, i alt DKK 5,75 mill. fordelt på 23 stk. á 250.000 DKK, til aktiekapital ved førstkommende mulighed, jf. obligationens bestemmelser.

Bestyrelsen har vedtaget kapitaludvidelsen, og for konverteringen gælder følgende vilkår:
- Selskabet skal hurtigst muligt efter udnyttelse af konverteringen foranledige, at aktierne udstedes og noteres på Københavns Fondsbørs.
- Exercisekursen er DKK 3,50 per aktie, således at en obligation à nom. DKK 250.000 i sin helhed vil udløse i alt 71.429 stk. aktier i selskabet for så vidt angår 18 stk. obligationer og DKK 4,50 per aktie, således at en obligation à nom. DKK 250.000 i sin helhed vil udløse i alt 55.556 stk. aktier i selskabet for så vidt angår 5 stk. obligationer
- Forrentningen af obligationen bortfalder fra konverteringstidspunktet
- Konverteringen af obligationen sker uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer
- Ved konverteringen får de nye aktier samme rettigheder i selskabet som de hidtidige aktier.

Ved konvertering af obligationerne vil aktiekapitalen blive udvidet med nom. DKK 4.690.506. BioPorto vil hurtigst muligt efter udnyttelse af konverteringen foranledige, at aktierne udstedes og søges noteret på Københavns Fondsbørs.

Aktieudvidelsen vil blive nærmere beskrevet, herunder ved angivelse af antallet af aktier der udstedes i forbindelse med apportindskuddet ved en endelig akkvisition af Merlin Diagnostica GmbH, når tegning er sket i henhold til de respektive forhøjelser. Tegningsfristen for kapitalforhøjelsen ved apportindskud er fastsat til den 1. september 2006. Udvikling i aktiekapital og ejerfordeling i forbindelse med de to udvidelser vil ligeledes blive nærmere beskrevet, idet det samtidig bemærkes at udvidelserne ikke vil medføre nye storaktionærforhold.

13.07.2006, bestyrelsen, BioPorto A/S

For yderligere information kontakt:
Thea Olesen, CEO
Telefon 45 29 00 29, mail to@bioporto.com